Propojení vašeho účtu Boldem s Pipedrive je řešení, které pro vás připravíme na míru. Pro více informací se obraťte na naši zákaznickou podporu.
Po instalaci doplňku Boldem v Pipedrive je třeba provést následující kroky:
- Vyžádejte si instalační odkaz u naší zákaznické podpory.
- Zadejte odkaz do prohlížeče. Budete vyzváni přihlášení do účtu Pipedrive, který chceme propojit.
-
Doplněk pracuje s kontakty a webhooky. Budete vyzváni k odsouhlasení přístupu doplňku na uvedená data.
- Po úšpěšném propojení budete přesměrování do Boldem k dokončení nastavení.
-
Vyberete (nebo vytvoříte) seznam příjemců, do kterého se budou synchronizovat kontakty z Pipedrive.
- Poté budete přesměrování na detail propojení v Boldem. Do několika minut se do zadaného seznamu příjemců stáhnou kontakty zpětně. Další kontakty se budou do seznamu příjemců propisovat realtime.
